どちらの株を買おうか悩む

 メイテック　最新株価3104円　購入目標価格3050円　配当181円（利回り5.9%、配当性向120%)

若築建設　　最新株価3850円　購入目標価格3660円　配当132円(利回り3.6%、配当性向43.5%)

26年3月期決算予想は、メイテック、若築とも：小幅増収・増益。

コロナ明け以降両社とも安定した業績だ。

違いは成長の可能性だ。メイテックは技術者の派遣屋だ。若築はマリコンと呼ばれる港湾工事屋だ。いわゆる高市銘柄で、防衛強化のため、港湾工事が増えそう。成長性は若築の方が期待できる。

若築の問題は、麻生太郎の会社が40％を超える大株主だということ。ここを前向きに評価するか後ろ向きに評価するか？麻生太郎の後継候補を調べたら、長男と長女の二人がいるから問題はないか。ただし、俺は下品な麻生太郎があんまり好きではない。

メイテックの懸念点は配当性向がずっと５０％以上でかなり無理して配当してきたが、今期の181円の配当をするには配当性向１２０％となっている。ここを「将来の成長に自信がある」と見るのか「株主に媚びて無理な配当をしてる」と見るのか？

若築優先で行こうと思う。ただし、3660円まで下げるか？下がらなければメイテックに切り替えだ。他に買い物がなければ、両方買うのもよい。